卧虎藏龙

英伟达 战略入股电力开发商！锁定AI工厂的“电力第一公里”_我的网站

A |     在安徽西顿科技有限公司生产车间内，技术人员正在检测调试用于产品搬运、焊接等自动化生产线上的特种机器人。

B | 王文生摄（中经视觉）上海觅蜂具身智能科技有限公司“机器人训练师”在教机器人产线作业。记者 刘 颖摄  从占据出口七成以上份额的清洁机器人，到快速增长的工业机器人，再到异军突起的人形智能机器人，我国机器人出口品类不断向高端延伸，成为当前外贸增长的新名片。    　　当一家以GPU设计闻名的公司开始为变电站和输电线路操心时，AI基础设施的游戏规则已经变了。

C | 　　当地时间8月21日，美国数据中心电力开发商Cloverleaf Infrastructure LLC宣布，已与英伟达（NVIDIA）达成战略合作伙伴关系，旨在“推进全美数字基础设施发展”。作为合作的一部分，英伟达对Cloverleaf进行了少数股权投资，以进一步支持AI工厂的建设落地。海关数据显示，今年前7个月，我国工业机器人出口同比增长13.2%。自今年1月增设独立海关税号以来，智能仿生机器人半年内出口金额增长超5倍。  “科技创新和产业创新深度融合，正不断转化为外贸竞争新优势和增长新动能。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示，全国海关围绕产业需求精准发力，以政策创新、流程再造和全链条服务，为国产机器人打通出海通道，助力中国智能装备走向世界舞台中央。  “送政策上门”直达产业前沿  在北京比特飞扬科技有限公司实验室里，一台台巡检机器狗正在开展场景化调试，依托多传感器融合感知能力，可在工业园区、地下管廊等复杂环境自主完成巡检、设备识别、异常告警作业。　　这不是英伟达当月唯一的电力布局。如果把时间轴拉长到三周，一条清晰的纵向整合脉络浮现出来：　　8月8日，The Information率先爆料，英伟达拟向得州电力开发商Lancium投入最高至30亿美元；　　8月10日，英伟达官宣与Apollo、BlackRock等六家顶级金融机构共建超5000亿美元的AI基建融资平台；　　8月17日，英伟达又将15亿美元投向软银旗下SB Energy，为OpenAI在俄亥俄州的园区锁定算力设备独家供应。  作为一家人工智能科创企业，比特飞扬公司在拓展国际市场初期，面临着如何准确把握海关监管政策、优化通关流程以及健全合规管理体系等挑战。　　锁定AI工厂的“电力第一公里”　　按官方说法，这笔投资将帮助Cloverleaf及其客户和公用事业合作伙伴满足日益增长的加速计算需求，英伟达将与Cloverleaf联手建好AI工厂所需的基础设施。

D | 　　Cloverleaf成立于2024年，总部在休斯敦和西雅图，专做一件事就是为数据中心寻找并开发“有清洁电力保障”的场地。针对企业发展实际，北京海关所属中关村海关深入推进“关长送政策上门”，与企业建立“点对点”结对联络服务模式，一方面精准推送海关政策与监管要求，提升政策宣贯的直达性与适配性，另一方面全面收集企业在生产经营、通关便利、合规发展等方面的实际困难与需求，派专人对接跟进，让企业在国际市场中更有底气。创始团队堪称“全明星”，首席执行官David Berry联合创办过清洁能源公司ConnectGen和输电开发商Clean Line Energy Partners；首席商务官Brian Janous曾任微软能源副总裁；首席技术官Jonathan Abebe曾在美国能源部和Pattern Energy担任高级工程技术职务。

E | 2024年7月，公司完成超3亿美元初始融资，由私募股权机构NGP Energy Capital和Sandbrook Capital各出资1.5亿美元，管理团队亦有出资。  税收政策是很多机器人研制企业普遍关注的问题之一。为了将减免税政策红利精准送达企业，北京海关设立“减免税快速审核通道”，对符合国家鼓励发展的机器人核心技术研发项目，实现减免税审核“当日申请、当日办结”。　　Cloverleaf在数据中心和电网中间充当“中间商”，一头与电力公司签供电协议，一头把“通好了电、随时可开工”的场地卖给数据中心开发商，业内称之为“带电土地”（powered land）。据统计，今年上半年，仅北京海关就为辖区内机器人企业办理减免税手续超200笔，为企业节省研发资金超过1.2亿元。AI数据中心最卡脖子的从来不是GPU，而是电。Cloverleaf提前在输电、并网、土地、发电和储能上布局，硬是把“有电的地”做成了生意。  机器人产品迭代速度快，很多新品从实验室走向海外市场的窗口期只有短短几个月，如果等产品研发完成再去了解海关监管要求，很可能错过最佳上市时间。  在深圳，海关把政策服务站设在了机器人产业园的核心位置，企业足不出园就能办理全部海关相关业务。　　据外媒报道，成立以来公司已售出超7吉瓦带电土地项目，其中包括为甲骨文（Oracle）和OpenAI在威斯康星州提供的场地，目前在手储备超10吉瓦。同时，海关政策专员在产品研发阶段就提前介入，为企业解读最新的出口归类规则、原产地政策和海外市场准入要求，让产品从设计之初就符合全球市场的监管标准。　　这次合作不止于资本，Cloverleaf将引入英伟达的基础设施设计平台NVIDIA DSX，把选址、供电、散热、算力和厂房在设计早期统筹起来，帮助客户评估基础设施之间的取舍，并在现有电力、水资源和电网容量约束下建设AI工厂；今后其客户从加速计算、高性能网络到平台软件，各层面都能与英伟达直接合作，项目投运后还能靠DSX持续优化能效。  针对机器人产业特性，全国海关打造“一企一策”精准服务体系，主动对接企业开展预归类服务，建立“机器人产品归类数据库”，将300多款不同类型机器人产品的归类标准、申报规范提前向企业公示，避免企业因归类不确定影响通关效率。　　“AI正以前所未有的规模加速数字基础设施需求，并为美国各地社区带来强劲的经济发展机遇。”Cloverleaf联合创始人兼首席执行官David Berry说。  全链条打通出口堵点  随着国产机器人出口品类越来越丰富，不同产品的特性对通关物流提出了截然不同的要求。　　英伟达全球AI基础设施增长副总裁Nico Caprez表示：AI工厂是智能时代的基础设施，而土地、电力和建筑主体正是其基础。Cloverleaf在电力和选址开发方面拥有深厚专业经验，能够打造出卓越且可长期运营的项目基地。各地海关通过流程创新和监管模式改革，有效打通了机器人出海的各类堵点。  与传统清洁机器人体积小、货值低、适合跨境电商渠道快速配送不同，人形机器人包含了大量的精密传感器和锂电池。根据国际运输规则，智能仿生机器人配套的锂电池属于第九类危险货物，在运输、包装、鉴定合规等方面都有严格要求。双方将共同加快AI基础设施建设，强化美国的能源基础设施，并为下一轮创新提供动力。　　高盛研究部今年5月发布的报告测算，美国数据中心电力需求将从2025年的31吉瓦增至2026年的41吉瓦、2027年的66吉瓦，占夏季用电高峰的比重由4.1%升至8.5%；2027年计划新增容量36.3吉瓦，是2025年实际新增8.5吉瓦的四倍多。高盛分析师直言，“多久能用上电”已成为数据中心选址的头号考量——在PJM（中大西洋地区）和MISO（中西部及西北部）等新增发电跟不上的区域，有的项目甚至可能被电网“拒之门外”。  为此，杭州海关率先在锂电池出口中推出“批次检验”模式：对同一生产商、相同规格及标记的锂电池，经一次现场使用鉴定后，可在有效期内分批次出口，无需每批重复检测，显著简化手续并降低成本。得益于通关模式创新，今年上半年我国智能仿生机器人出口量超过8000台。　　由芯入电：从“找电”到重造供电架构　　对Cloverleaf的投资，只是英伟达电力棋局上最新的一子。　　8月8日，据报道，英伟达拟向得州电力开发商Lancium投资最高30亿美元：首期20亿美元换约20%股权，若达成电网接入等特定里程碑后追加10亿美元，对应企业估值约100亿美元。  作为机器人中的“大块头”，工业机器人通常整机重量大、精度高，属于超大超重件，对运输和装卸有着严格要求。Lancium是“星际之门”（Stargate）计划首个运营园区——得州阿比林园区的电力基础设施开发商，手握得州电网管理机构ERCOT批准的1.2吉瓦并网容量，并正在开发其他吉瓦级AI园区。

F | 值得注意的是，截至报道发出时，英伟达与Lancium均未对交易置评。

G | 　　8月17日，英伟达通过官方新闻稿确认，将向软银旗下SB Energy投资15亿美元，为OpenAI在俄亥俄州Pike County的PORTS-Pike科技园区独家供应算力设备。该园区初始容量4.25 IT-GW，英伟达有权扩展至剩余3.75 IT-GW，总容量达8吉瓦，OpenAI将以20年租约锁定。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋就此表示：“AI正在成为基础设施——智能时代各行各业的基础——而在AI时代，土地、电力和建筑主体已变得至关重要。在天津朗誉机器人有限公司生产车间内，一台台无人重载运输车整装待发海外市场。我们正在为英伟达计算securing长寿命基础设施，以便OpenAI能够部署最高效的AI工厂。”　　再加上英伟达8月10日与Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、高盛、KKR六家全球顶级金融机构共建、计划撬动超5000亿美元第三方资本的AI基础设施融资平台——电力与资本两条战线，英伟达半个月内连续落子。当地海关创新推出“提前查验、上门验放”服务，提前到生产车间对设备进行查验，完成调试后直接从工厂运往港口，不仅省去了大额吊装与仓储费用，还避免了长途运输可能对精密机器人设备造成的精度影响。　　如果说入股电力开发商是“找电”，那么英伟达对供电架构的颠覆更值得关注。  天津海关所属塘沽海关副关长韩勃说，海关精准对接产业需求，指导企业用好自贸协定原产地等各类优惠政策，开辟高端智造出口绿色通道，通过差异化查验缩短货物口岸滞留时间，持续降低企业综合出口成本，助力细分赛道国货抢占全球市场。  为帮助企业应对海外技术性贸易壁垒，全国重点口岸还建立了机器人出口风险监测机制，实时跟踪相关国家和地区机器人产品技术标准、认证要求和管制政策变化，第一时间向企业发布预警信息。

H | 今年上半年，针对欧盟机器人CE认证新规、美国机器人安全标准更新等变化，海关及时向相关企业提供30多条预警信息，帮助企业提前调整产品设计和认证流程，避免了潜在出口损失。

I | 2025年10月，在开放计算项目（OCP）全球峰会上，英伟达发布《面向下一代AI基础设施的800 VDC架构》技术白皮书，把一笔账算得明明白白：从Hopper到GB300，机柜功率密度翻了3.4倍，从几十千瓦冲向百千瓦级，单柜1兆瓦已不遥远；而沿用数十年的415伏交流、54伏直流配电，在巨大电流面前只剩两条路——要么忍受高电阻损耗，要么铺下贵得离谱的铜缆。  场景拓展助力产业升级  从传统的汽车焊装、3C电子装配，到半导体制造、生物医药、智能物流等应用场景拓展，工业机器人应用场景的不断拓宽，为机器人产业打开了更为广阔的出海空间。  “目前半导体工艺转向微细化，带动了后道工艺的升级，这对机器人提出了更高要求。”江苏常熟达谊恒精密机械公司管理部部长刘艳萍介绍，为适配高密度生产、高负重作业的应用场景，公司自主研发了低震动、高负载的搬运机器人，成功开拓出先进封装、显影等新应用场景，新领域订单快速增长。更麻烦的是AI负载的“暴脾气”：数千块GPU同进同退，机柜功耗毫秒间大幅波动，数百兆瓦功率以秒级起落，足以把电网搅得晃动。　　英伟达开出的药方是“800伏直流+多级储能”：与415伏交流架构相比，同样导体截面积可多传输约85%的功率；三线制取代四线制，省下大把铜材；电流从机房配电到机架输入全程直流，大幅削减中间转换环节（传统架构整体效率不足90%）；超级电容和大型电池层层缓冲，相当于给GPU和电网之间装了道“减震器”。  为支持企业抢抓出口机遇，南京海关所属常熟海关指导企业采用“专用账册+联网监管”模式，从账册设立到核销开展全流程辅导，助力企业合规申报。

J | 同时，持续优化集中内销手续，支持企业灵活调配产能，实现了内外贸协同发展。  如果说搬运机器人聚焦于“物”的高效流转，那么协作机器人则打开了“千行百业”的想象空间。　　下一代Kyber机柜将原生采用此架构，2027年全面投产。  艾利特智能机器人股份有限公司是一家深耕新一代人机交互协作场景研发与制造的企业。

K | 谷歌、微软与英伟达共同推动其成为行业标准，台达、Vertiv、施耐德、西门子、ABB等数十家设备商已入局，供应链生态已从白皮书初版时的约30家合作伙伴扩展至80余家。“我们专注于为汽车、3C、生物医药、医疗等行业提供机器人解决方案。目前，我们的协作机器人已落地500多个真实场景了。　　2026年8月12日，英伟达进一步发布《800 VDC架构：行业对齐与执行白皮书2.0》（800 VDC Architecture: Industry Alignment & Execution Whitepaper 2.0），明确了短期采用塑壳断路器（MCCB）过渡、长期以固态断路器（SSCB）为目标的路线图，并给出三套部署选项，其中包含固态变压器（SST）的远期DC Power Block方案目标于2029年落地。”该公司关务经理庸颖颖说，凭借苏州工业园区海关签发的各类优惠原产地证书，公司协作机器人今年已在进口国享受到了30多万美元的关税优惠。　　这场供电革命，也把机遇递到中国产业链手中。  为帮扶辖区工业机器人产业发展，苏州工业园区海关通过“关心助企”活动提供政策宣讲和合规指导，建立“专人对接、全程跟踪”服务模式，针对人工智能、精密传感器等高新技术企业，优化归类、原产地等监管服务，提供专业技术支持。特锐德早在去年10月披露的投资者关系活动记录表中称，公司具备从110kV/220kV高压接入、变电站建设、固态变压器与直流配电方案到综合能源控制的一体化能力，已为火山引擎长三角无为算力中心提供变电站及电力模块设备，并与字节跳动、腾讯、阿里巴巴等建立合作关系，预计2027年推出110kV/800V SST 1.0产品。　　可立克在2026年6月定增预案中披露，募投项目包含应用于固态变压器的高频变压器研发，已与台达、科华数据、高斯宝、中恒电气等建立战略合作，并已批量化生产HVDC专用磁性元件及算力服务器电源专用磁性元件。

L | 　　金盘科技在2025年年报及今年披露的投资者关系活动记录表中披露，已完成固态变压器样机的设计及生产，首台适配海外电网800V供电架构的13.8kV SST样机已开发完成，产品占地面积较传统供电架构缩减60%以上。

M | 今年上半年，苏州工业园区工业机器人出口超2.5亿元。　　中国西电对外透露的信息显示，子公司西安西电电力电子有限公司自研的10千伏/2.42兆伏安固态变压器已应用于贵安国家“东数西算”数据中心项目，另一款10千伏/2兆伏安/750伏固态变压器已在西安市高新区西电智慧园区光储充智慧能源系统中顺利挂网投运。  从“制造”到“智造”，从“专业专精”到“千行百业”，越来越多的工业机器人产品正以“场景拓展”为引擎，跑出了外贸加速度。　　国盛证券近期发布的研报认为，SST效率超98%、体积缩减50%以上，2026年全行业处于送样验证阶段，2027年有望迎来批量放量拐点。苏州工业园区海关关长曹勇新说，未来，将持续聚焦高新技术产业，通过监管模式创新与服务前置，推动工业机器人等产业高效联通国内外市场，助力企业抢抓全球产业升级机遇。据悉，SST产业链图谱涵盖碳化硅/氮化镓功率芯片、高频变压器、纳米晶磁材等上游环节。（记者 顾 阳）。（文章来源：上海证券报）。

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Published on:06:33:48